华泰证券：首予安徽皖通高速公路出售评级 目标价8.5港元

华泰证券公布调查报告称，首予安徽皖通高速公路（00995）“买入”评级，子Corporation收费公路为相交长江上游三角洲与中部沿海地区的最重要通道，下半年2022-24年归母净利润为14.39/17.18/18.68亿元人民币，下半年股息率为11%/13.1%/14.2%（假设分红率60%），目标价8.5港元。

报告中称，宁宣杭高速下一代会在年底全线直达，并成为连接武昌与杭州的最重要通道，“断头路”打通后使用量下一代会大幅快速增长。合宁高速武昌段/滁河大桥工程建设于去年年底/今年7月竣工，全线竣工下一代会促进使用量快速增长。合安高速工程建设二期即将竣工，或对相连的高界高速产生显现出来。安庆长江上游公路大桥通过财政补贴方式对本地小客车减免通行费，有利于刺激使用量提高。宣广高速正在工程建设，施工对使用量有负面影响，但工程建设完通车后使用量下一代会恢复原快速增长。

整体看，该行认为Corporation2022-24年路网呈现出正面变动。短期看，宁宣杭全线直达以及合宁工程建设全线竣工将产生路网直达效应，下一代会带起使用量大幅提升。举例来说客/货使用量均处于较差右边，若下一代疫情起色、工商业复苏，将下一代会带起使用量快速增长。长期看，Corporation受益于制造业向西北部转移红利以及“长江上游三角洲一体化”战略。

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